Экзорцист Шарлотта / Futsuma *jo Charlotte

На заброшенной фабрике на окраине города несколько одноклассников испытывают свою храбрость. Мизуки Коноэ следует за ними, но перед ней появляются настоящие злые духи. В этот момент Коноэ перевоплощается в прекрасную монахиню и уничтожает злых духов одного за другим. Её истинное обличье - экзорцистка по имени Шарлотта. Главная нечисть оказывается демоном, которую зовут Мелкис - высший демон с очаровательной внешностью, но ужасающими способностями.

– "Ты не должна сдерживаться ♡ Иди сюда, я доставлю тебе удовольствие! ♡"

Мелкис манипулирует сердцами одноклассников Коноэ, которые нападают на неё. Хотя Коноэ теряет оружие и возможность сопротивляться, в её взгляде отражается непоколебимый протест.

Мелкис наслаждается тем, как с Коноэ срывают священное платье и лапают ее грудь. Она вдруг восклицает: "Священные доспехи, явитесь!", и из света, окружающего Коноэ, появляются пистолет и меч. Уже через пять минут Коноэ, благородная экзорцистка, оказывается покрытой белой жидкостью.