Злонамеренность / Aoi Taiken

В первой истории молодая девушка-репетитор приходит к своему ученику, чтобы провести с ним занятие. Её ученик, однако, предлагает ей тайком посмотреть, чем занимается его мама со своим любовником. После увиденного девушка уже не может концентрироваться на занятии...

Во второй истории три молодые подруги отправляются в лесной курорт. Мужчина среднего возраста в красном Ауди и тёмных очках предлагает подвезти их. Одна из подруг находит его особенно привлекательным, и после того, как на теннисном корте они встретились ещё раз, он приглашает её на свидание. Она с радостью соглашается.